お客様の声

実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。

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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 教育資金
  5. 老後資金
  6. 資産運用

  今回の面談を通して、自分では気づけなかった将来への視点や考え方を、まったく別の角度から教えていただきました。
  漠然としていた不安が整理され、「考える」だけでなく「行動する」きっかけをいただけたことに心から感謝しております。
  今後も学びを活かしながら、一つひとつ前進していきます。
  本当にありがとうございました。

  2026年2月25日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 教育資金
  4. 老後資金
  5. 資産運用

  子どもの学費などがかかる時期になり、貯蓄ペースが今のままでいいのかが不安で相談させて頂きました。Kさんに相談したことで、ライフプランを作成してくださり未来が見えやすくなりました。ありがとうございます。

  2026年2月20日
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  1. 50代
  2. ライフプラン
  3. 老後資金
  4. 資産運用

  これまでも様々なソースからバラバラに情報を集めてライフプランを検討していましたが、あらためて一元的な診断をして頂き、安心感が高まりました。また最新の情報をベースに的確なコミュニケーションであったためストレスもなく大変満足しております。親戚にも薦めておきました。

  2026年2月15日
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  1. 50代
  2. ライフプラン
  3. 老後資金
  4. 資産運用

  担当のFさんから、自分たちに合ったライフプランの検討や提案のため、年金や税金や運用まで広い範囲で客観的かつ具体的にご提案いただき、とても勉強になりました。

  一例ですが、漠然とした関心があった債券について、Fさんから債券のメリットやデメリットを丁寧かつ具体的にご説明いただき、大変参考になりました。また、パートナーも含めたライフプランを検討する機会をいただき、老後に向けた生活費や資産運用のポートフォリオの見直しすることができて、大変助かりました。

  2025年11月13日
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  1. 40代
  2. 老後資金
  3. 資産運用

  退職金が期待出来ない職業なので、以前より少しずつ貯金を心がけてきました。
  それでも老後の資金は足りないだろうという漠然とした思いがありましたが、実際に貯金額と向き合うのも不安が大きくあえてお金の事は考えないように生活してきました。
  今回信頼の出来る人から紹介していただきました。
  私の生活スタイルに合った商品や税金対策などを教えていただき、しっかりと老後に向き合う事ができたので、不安ばかりだった老後にしっかり向き合えるようになっただけでなく、楽しみまで持てるようになりました。
  色々なことに疎い私にも丁寧に対応していただきとてもありがたく思っています。
  これからもよろしくお願いいたします。

  2025年10月22日
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  1. 50代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 老後資金

  保険の見直しをしてもらえて月々の支払い金額が抑えられました。ライフプランの見積もりをしてもらえたのも助かりました。わかりやすく説明してもらえたのも良かったです。

  2025年10月14日
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  1. 30代
  2. ライフプラン
  3. 老後資金

  将来のライフプランを考えるときに相談できる人がいなかったので、親身に相談できる方が見つかり非常に良かったです。また、面談の中で中期・長期と自分にあった運用方法を提案いただき、不安や疑問を解消できました。面談も無料であり、その後も色々と気軽に相談することができました。今回初めてFP相談をしましたが、もっと早くにしておけばと思いました。周囲で悩んでいる人がいれば、貴社を薦めたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

  2025年8月20日
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  1. 50代
  2. 保険相談
  3. 老後資金

  保険料に多額のお金を割いているのが、ずっと気になっていました。今回、思い切って今までのものを解約して違う商品に変えることで持ち出しが減り、さらに保障や老後資金準備がより手厚くなる選択ができたことがよかったです。素人の個人では、変えたいと思ってもどう変えたらいいかがわからず結局そのままにしていましたが、そんな時に約2ヶ月間何度も丁寧にオンラインで夫婦揃って相談でき、少しずつ繰り返し丁寧にお話しいただけて不安がだんだん安心に変わりました。また、今後もご相談できると言うのもありがたいです。これからもよろしくお願いします。

  2025年8月11日
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  1. 50代
  2. 教育資金
  3. 老後資金
  4. 資産運用

  子供の教育費で貯金も満足に出来ず、気がつけば老後も目前。収入が増える訳でもない。周りには、NISAや投資を勧められるものの、資産運用のやり方もわからず迷っていた所、今回お話を頂き「勉強になれば」と軽い気持ちで受けてみる事にしました。
  初めは話だけと思っていたのですが、わかりやすい説明に納得する事が出来た点と、無理に増やす事はせず手堅く増やす国債を提案された事で踏み出す事が出来ました。でも、やっぱり担当者さんの誠実な対応を信じてみようと思った事が大きかったです。
  ありがとうございました。

  2025年8月2日