お客様の声

実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。

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  1. 60代
  2. ライフプラン
  3. 老後資金

  定年を迎えた四年前に、表計算で預貯金や保険金、年間の支出入を把握してはいたものの、漠然とした不安がありました。
  何度も面談を重ねていくうちに、方向性が見えてきて、やりたいことを少し我慢していたものも色々と出来ることが分かり、とても気持ちが楽になり安心してこれからの生活が出来ることを嬉しく思います。

  2026年9月11日
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  1. 60代
  2. 老後資金
  3. 資産運用

  退職後の事を考え、老後の資産が足りるのかという不安があったが、話を聞いてとりあえず老後がなんとかなるのではないかと思うことができた。何をしたらいいのかわからなかったが、明確に提案していただいたので、一歩前に進むことができた。漠然と自分で考えていたことが間違ってはいなかったことがわかって、安心した。

  2026年8月18日
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  1. 60代
  2. ライフプラン
  3. 資産運用
  4. 住宅

  ライフプラン作成から始まり、保険の見直しやNISAの相談も乗っていただき、様々なお金に対する見直しをする大きなきっかけになったと共に老後のことを考え備え始めることが出来ました。
  その結果家計に余裕が出来てマイホームを建てるという夢を進めることが出来、住宅ローンの相談も乗っていただいたため良い形でローンを組むことが出来そうです。
  担当のFPさんのおかげだと思っています、本当にありがとうございます。
  担当のFPさん自身もとても話しやすく、これからも何かあれば相談させて頂ければと思いますし、
  周りにライフプランやNISAなどお金のことで悩んでいる人がいれば進めたいと強く思っています。

  2025年9月2日