お客様の声
実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。
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- 40代
- ライフプラン
- 保険相談
- 教育資金
- 老後資金
- 資産運用
今回の面談を通して、自分では気づけなかった将来への視点や考え方を、まったく別の角度から教えていただきました。
漠然としていた不安が整理され、「考える」だけでなく「行動する」きっかけをいただけたことに心から感謝しております。
今後も学びを活かしながら、一つひとつ前進していきます。
本当にありがとうございました。2026年2月25日 -
- 40代
- ライフプラン
- 教育資金
- 老後資金
- 資産運用
子どもの学費などがかかる時期になり、貯蓄ペースが今のままでいいのかが不安で相談させて頂きました。Kさんに相談したことで、ライフプランを作成してくださり未来が見えやすくなりました。ありがとうございます。
2026年2月20日 -
- 30代
- ライフプラン
- 教育資金
- 資産運用
今までお金は預貯金がメインでしたが、子供が生まれたのをきっかけに将来のお金のことを考えるようになりました。流行りにのってNisaは始めてみましたが、他の資産運用や将来必要になるお金は全くわかっておらず、常に不安はありました。
そんな時無料相談でライフプランを作っていただいたり、資産運用の選択肢を教えていただき、先が見えるようになり不安が減っていきました。優柔不断でなかなか動き出せない私ですが、面談で何度も説明いただき、最終的に納得して商品を選ぶことが出来ました。担当のIさんには何度も同じ説明をさせてしまい申し訳ない気持ちがありましたが、その度に「大丈夫ですよ。納得して始めてほしいので。」と優しく声かけいただき安心して相談出来ました。ありがとうございました。
2025年12月28日 -
- 30代
- ライフプラン
- 教育資金
最初は保険の見直しについてあまり考えていなかったのですが、担当者さんから丁寧な説明をいただき、見直すきっかけになりました。これまでないがしろにしていた生命保険や収入保障についても、今回契約することができ、子どもたちとの将来を考えた時に「もしも」の備えを用意できてよかったと思います。私たちの知らなかったことも分かりやすく説明していただき、とても勉強になりました。
2025年9月27日 -
- 20代
- ライフプラン
- 教育資金
何もかもわからず、とりあえず何かいい話が聞ければと思い初回の面談に挑みましたが、貯金頑張りたいとは思いつつ自分の身の回りのお金関係をほとんど把握できていなかったことに気付けた事がすごく大きかったです。また、旦那の浪費癖がすごくて、どうしたら全然貯金が貯まっていかないこの状況が恐ろしいか分かって欲しかったですが、自分だけでは説明しきれず、お手上げ状態だったところ、シュミレーションで全部を明確にできて、今置かれている状況がよく分かったし旦那にも理解してもらえたので本当に助かりました。保育園に子どもを何歳から預けるかについてもどうしたらいいか困っていたところだったので、最適な時期が分かり、また1つ悩み事が消えてスッキリしました。本当に無料なのか疑いたくなるくらい知りたいことを知れて、不安を解消できて、良いことづくしの面談でした。ありがとうございました。
2025年9月11日 -
- 50代
- 教育資金
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- 資産運用
子供の教育費で貯金も満足に出来ず、気がつけば老後も目前。収入が増える訳でもない。周りには、NISAや投資を勧められるものの、資産運用のやり方もわからず迷っていた所、今回お話を頂き「勉強になれば」と軽い気持ちで受けてみる事にしました。
初めは話だけと思っていたのですが、わかりやすい説明に納得する事が出来た点と、無理に増やす事はせず手堅く増やす国債を提案された事で踏み出す事が出来ました。でも、やっぱり担当者さんの誠実な対応を信じてみようと思った事が大きかったです。
ありがとうございました。2025年8月2日
