お客様の声

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実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。

1. 30代
2. ライフプラン
3. 保険相談
4. 資産運用
今までもファイナンシャルプランナーの方へ何度か相談をしたことがありましたが、丁寧なヒアリングと試算により今までで一番自分自身の現状・実情に沿ったライフプランニングと商品の提案をしていただけたので、満足しています。都度今までの説明の振り返りや理解が追いついているかの確認をはさんでくださり、質問もしやすく助かりました。引き続きのサポートもお願いしたくよろしくお願いいたします。

他社の相談サービスは保険営業の色が強かったですが、御社はFPの方に保険の営業報酬がないと説明があったため、安心して提案された商品を検討することができました。債券や投資信託の説明の際、複数の商品を比較して提案してもらえたため申込商品の特徴がわかりやすかったです。商品申込後も継続したカスタマーサポートが受けられるという点もありがたいです。

2026年1月21日
1. 30代
2. ライフプラン
3. 教育資金
4. 資産運用
今までお金は預貯金がメインでしたが、子供が生まれたのをきっかけに将来のお金のことを考えるようになりました。流行りにのってNisaは始めてみましたが、他の資産運用や将来必要になるお金は全くわかっておらず、常に不安はありました。

そんな時無料相談でライフプランを作っていただいたり、資産運用の選択肢を教えていただき、先が見えるようになり不安が減っていきました。優柔不断でなかなか動き出せない私ですが、面談で何度も説明いただき、最終的に納得して商品を選ぶことが出来ました。担当のIさんには何度も同じ説明をさせてしまい申し訳ない気持ちがありましたが、その度に「大丈夫ですよ。納得して始めてほしいので。」と優しく声かけいただき安心して相談出来ました。ありがとうございました。

2025年12月28日
1. 30代
2. ライフプラン
3. 教育資金
最初は保険の見直しについてあまり考えていなかったのですが、担当者さんから丁寧な説明をいただき、見直すきっかけになりました。これまでないがしろにしていた生命保険や収入保障についても、今回契約することができ、子どもたちとの将来を考えた時に「もしも」の備えを用意できてよかったと思います。私たちの知らなかったことも分かりやすく説明していただき、とても勉強になりました。

2025年9月27日
1. 30代
2. ライフプラン
3. 老後資金
将来のライフプランを考えるときに相談できる人がいなかったので、親身に相談できる方が見つかり非常に良かったです。また、面談の中で中期・長期と自分にあった運用方法を提案いただき、不安や疑問を解消できました。面談も無料であり、その後も色々と気軽に相談することができました。今回初めてFP相談をしましたが、もっと早くにしておけばと思いました。周囲で悩んでいる人がいれば、貴社を薦めたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

2025年8月20日

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