お客様の声

実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。

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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 教育資金
  5. 老後資金
  6. 資産運用

  今回の面談を通して、自分では気づけなかった将来への視点や考え方を、まったく別の角度から教えていただきました。
  漠然としていた不安が整理され、「考える」だけでなく「行動する」きっかけをいただけたことに心から感謝しております。
  今後も学びを活かしながら、一つひとつ前進していきます。
  本当にありがとうございました。

  2026年2月25日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 教育資金
  4. 老後資金
  5. 資産運用

  子どもの学費などがかかる時期になり、貯蓄ペースが今のままでいいのかが不安で相談させて頂きました。Kさんに相談したことで、ライフプランを作成してくださり未来が見えやすくなりました。ありがとうございます。

  2026年2月20日
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  1. 50代
  2. ライフプラン
  3. 老後資金
  4. 資産運用

  これまでも様々なソースからバラバラに情報を集めてライフプランを検討していましたが、あらためて一元的な診断をして頂き、安心感が高まりました。また最新の情報をベースに的確なコミュニケーションであったためストレスもなく大変満足しております。親戚にも薦めておきました。

  2026年2月15日
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  1. 30代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 資産運用

  今までもファイナンシャルプランナーの方へ何度か相談をしたことがありましたが、丁寧なヒアリングと試算により今までで一番自分自身の現状・実情に沿ったライフプランニングと商品の提案をしていただけたので、満足しています。都度今までの説明の振り返りや理解が追いついているかの確認をはさんでくださり、質問もしやすく助かりました。引き続きのサポートもお願いしたくよろしくお願いいたします。

  他社の相談サービスは保険営業の色が強かったですが、御社はFPの方に保険の営業報酬がないと説明があったため、安心して提案された商品を検討することができました。債券や投資信託の説明の際、複数の商品を比較して提案してもらえたため申込商品の特徴がわかりやすかったです。商品申込後も継続したカスタマーサポートが受けられるという点もありがたいです。

  2026年1月21日
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  1. 30代
  2. ライフプラン
  3. 教育資金
  4. 資産運用

  今までお金は預貯金がメインでしたが、子供が生まれたのをきっかけに将来のお金のことを考えるようになりました。流行りにのってNisaは始めてみましたが、他の資産運用や将来必要になるお金は全くわかっておらず、常に不安はありました。

  そんな時無料相談でライフプランを作っていただいたり、資産運用の選択肢を教えていただき、先が見えるようになり不安が減っていきました。優柔不断でなかなか動き出せない私ですが、面談で何度も説明いただき、最終的に納得して商品を選ぶことが出来ました。担当のIさんには何度も同じ説明をさせてしまい申し訳ない気持ちがありましたが、その度に「大丈夫ですよ。納得して始めてほしいので。」と優しく声かけいただき安心して相談出来ました。ありがとうございました。

  2025年12月28日
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  1. 50代
  2. ライフプラン
  3. 老後資金
  4. 資産運用

  担当のFさんから、自分たちに合ったライフプランの検討や提案のため、年金や税金や運用まで広い範囲で客観的かつ具体的にご提案いただき、とても勉強になりました。

  一例ですが、漠然とした関心があった債券について、Fさんから債券のメリットやデメリットを丁寧かつ具体的にご説明いただき、大変参考になりました。また、パートナーも含めたライフプランを検討する機会をいただき、老後に向けた生活費や資産運用のポートフォリオの見直しすることができて、大変助かりました。

  2025年11月13日
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  1. 40代
  2. 老後資金
  3. 資産運用

  退職金が期待出来ない職業なので、以前より少しずつ貯金を心がけてきました。
  それでも老後の資金は足りないだろうという漠然とした思いがありましたが、実際に貯金額と向き合うのも不安が大きくあえてお金の事は考えないように生活してきました。
  今回信頼の出来る人から紹介していただきました。
  私の生活スタイルに合った商品や税金対策などを教えていただき、しっかりと老後に向き合う事ができたので、不安ばかりだった老後にしっかり向き合えるようになっただけでなく、楽しみまで持てるようになりました。
  色々なことに疎い私にも丁寧に対応していただきとてもありがたく思っています。
  これからもよろしくお願いいたします。

  2025年10月22日
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  1. 60代
  2. ライフプラン
  3. 資産運用
  4. 住宅

  ライフプラン作成から始まり、保険の見直しやNISAの相談も乗っていただき、様々なお金に対する見直しをする大きなきっかけになったと共に老後のことを考え備え始めることが出来ました。
  その結果家計に余裕が出来てマイホームを建てるという夢を進めることが出来、住宅ローンの相談も乗っていただいたため良い形でローンを組むことが出来そうです。
  担当のFPさんのおかげだと思っています、本当にありがとうございます。
  担当のFPさん自身もとても話しやすく、これからも何かあれば相談させて頂ければと思いますし、
  周りにライフプランやNISAなどお金のことで悩んでいる人がいれば進めたいと強く思っています。

  2025年9月2日
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  1. 50代
  2. 教育資金
  3. 老後資金
  4. 資産運用

  子供の教育費で貯金も満足に出来ず、気がつけば老後も目前。収入が増える訳でもない。周りには、NISAや投資を勧められるものの、資産運用のやり方もわからず迷っていた所、今回お話を頂き「勉強になれば」と軽い気持ちで受けてみる事にしました。
  初めは話だけと思っていたのですが、わかりやすい説明に納得する事が出来た点と、無理に増やす事はせず手堅く増やす国債を提案された事で踏み出す事が出来ました。でも、やっぱり担当者さんの誠実な対応を信じてみようと思った事が大きかったです。
  ありがとうございました。

  2025年8月2日