お客様の声

実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。

• 

  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 教育資金
  5. 老後資金
  6. 資産運用

  今回の面談を通して、自分では気づけなかった将来への視点や考え方を、まったく別の角度から教えていただきました。
  漠然としていた不安が整理され、「考える」だけでなく「行動する」きっかけをいただけたことに心から感謝しております。
  今後も学びを活かしながら、一つひとつ前進していきます。
  本当にありがとうございました。

  2026年2月25日
• 

  1. 40代
  2. 保険相談
  3. 相続
  4. その他

  以前の勤め先と比べて、現在は収入が半分ほどであり、保険の見直しを目的に相談させていただきました。
  現在の収入で加入すべき保険料の目安や、既存の保険の払い済み手続きについて、保険会社間の医療保険の支給要件（何日入院したら出るかなど）の違いなど、とても分かりやすくご教示いただき、今の自分にふさわしい商品選びが出来てとても満足しております。
  また、かねてから知りたいと思っていた家族信託についてもご専門の担当者さんをご紹介いただき、大変勉強になりました。
  様々なご提案をいただき誠に有難う御座いました。

  2026年1月31日
• 

  1. 30代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 資産運用

  今までもファイナンシャルプランナーの方へ何度か相談をしたことがありましたが、丁寧なヒアリングと試算により今までで一番自分自身の現状・実情に沿ったライフプランニングと商品の提案をしていただけたので、満足しています。都度今までの説明の振り返りや理解が追いついているかの確認をはさんでくださり、質問もしやすく助かりました。引き続きのサポートもお願いしたくよろしくお願いいたします。

  他社の相談サービスは保険営業の色が強かったですが、御社はFPの方に保険の営業報酬がないと説明があったため、安心して提案された商品を検討することができました。債券や投資信託の説明の際、複数の商品を比較して提案してもらえたため申込商品の特徴がわかりやすかったです。商品申込後も継続したカスタマーサポートが受けられるという点もありがたいです。

  2026年1月21日
• 

  1. 50代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 老後資金

  保険の見直しをしてもらえて月々の支払い金額が抑えられました。ライフプランの見積もりをしてもらえたのも助かりました。わかりやすく説明してもらえたのも良かったです。

  2025年10月14日
• 

  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 相続

  今まで相続税などのことについてちゃんと知らなければと思っていましたが、なかなか知る機会が無く自ら勉強する気持ちにもならなかったのですが、とてもわかりやすく計算式も交えて教えてくださり、非常に助かりました。今後恐らく姉も交えて同じことをお話しいただくかもとお伝えしたら、快く受けてくださり、心強かったです。
  また、現在の保険のことについても変えた方が良いことと、変えない方が良いことをはっきり教えていただいたことも信頼感につながりました。ありがとうございます。

  2025年9月30日
• 

  1. 50代
  2. 保険相談
  3. 老後資金

  保険料に多額のお金を割いているのが、ずっと気になっていました。今回、思い切って今までのものを解約して違う商品に変えることで持ち出しが減り、さらに保障や老後資金準備がより手厚くなる選択ができたことがよかったです。素人の個人では、変えたいと思ってもどう変えたらいいかがわからず結局そのままにしていましたが、そんな時に約2ヶ月間何度も丁寧にオンラインで夫婦揃って相談でき、少しずつ繰り返し丁寧にお話しいただけて不安がだんだん安心に変わりました。また、今後もご相談できると言うのもありがたいです。これからもよろしくお願いします。

  2025年8月11日