お客様の声

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内容：

実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。

1. 40代
2. ライフプラン
3. 教育資金
4. 老後資金
5. 資産運用
6. 住宅
年齢を重ねてから結婚して子供２人を設けたため、生活費や教育費のことが不安でした。貯蓄や投資はしていたものこのままで良いのか分からず日々不安でした。担当者の方は否定などせず「こうすれば大丈夫そうです」という前向きなプランを出してくれて、逆にそれ以上に頑張ってみようという気持ちになれました。このあと子供が大きくなると生活費・教育費が増すので予定どおり投資を継続できるか不安な面はありますが、継続して自分の収支を見つめながら子供の教育資金や引退後の生活のプランを立てていきたいと思います。この度はありがとうございました。

2026年6月6日
1. 30代
2. 保険相談
3. 老後資金
4. 資産運用
5. 住宅
こういう保険があったらいいけど自分で見つけるのが難しいな、というものを的確に出していただけたのと、手続きもわかりやすくてとても楽で助かりました！

今までやっていた投資の見直しも、新しく教えていただいたものも、非常に満足しています。

やりたいけどどう動けばいいかわからなかったものが全て解決したので、本当に相談してよかったです。

2026年4月27日
1. 20代
2. ライフプラン
3. 資産運用
4. 住宅
相談前は、自分たちのお金の管理が全くできておらず、漠然と、こうしたいといったイメージはあったが、どうプランニングしていけばいいかわからなかったが、Mさんとお話しをしていくことでクリアになった。
今後も、末長く相談に乗っていただきたい。

2026年4月11日
1. 40代
2. ライフプラン
3. 住宅
いままで漠然とした不安から何となく貯金していたがそれが足りているのかいないのかわかっていなかったのがライフプラン表で見える化された。マンション購入のタイミングでの相談だったので、それにあった提案であり、また私たちの気持ちにも寄り添って頂いたご提案でした。投資等の場合どのくらい運用目標でどういったケースがリスクなのか等教えていただき、自分なりに理解し納得できた。今後とも宜しくお願いします。

2025年10月12日
1. 60代
2. ライフプラン
3. 資産運用
4. 住宅
ライフプラン作成から始まり、保険の見直しやNISAの相談も乗っていただき、様々なお金に対する見直しをする大きなきっかけになったと共に老後のことを考え備え始めることが出来ました。
その結果家計に余裕が出来てマイホームを建てるという夢を進めることが出来、住宅ローンの相談も乗っていただいたため良い形でローンを組むことが出来そうです。
担当のFPさんのおかげだと思っています、本当にありがとうございます。
担当のFPさん自身もとても話しやすく、これからも何かあれば相談させて頂ければと思いますし、
周りにライフプランやNISAなどお金のことで悩んでいる人がいれば進めたいと強く思っています。

2025年9月2日

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