お客様の声

実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。

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  1. 20代
  2. ライフプラン
  3. 資産運用
  4. 住宅

  相談前は、自分たちのお金の管理が全くできておらず、漠然と、こうしたいといったイメージはあったが、どうプランニングしていけばいいかわからなかったが、Mさんとお話しをしていくことでクリアになった。
  今後も、末長く相談に乗っていただきたい。

  2026年4月11日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 住宅

  いままで漠然とした不安から何となく貯金していたがそれが足りているのかいないのかわかっていなかったのがライフプラン表で見える化された。マンション購入のタイミングでの相談だったので、それにあった提案であり、また私たちの気持ちにも寄り添って頂いたご提案でした。投資等の場合どのくらい運用目標でどういったケースがリスクなのか等教えていただき、自分なりに理解し納得できた。今後とも宜しくお願いします。

  2025年10月12日
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  1. 60代
  2. ライフプラン
  3. 資産運用
  4. 住宅

  ライフプラン作成から始まり、保険の見直しやNISAの相談も乗っていただき、様々なお金に対する見直しをする大きなきっかけになったと共に老後のことを考え備え始めることが出来ました。
  その結果家計に余裕が出来てマイホームを建てるという夢を進めることが出来、住宅ローンの相談も乗っていただいたため良い形でローンを組むことが出来そうです。
  担当のFPさんのおかげだと思っています、本当にありがとうございます。
  担当のFPさん自身もとても話しやすく、これからも何かあれば相談させて頂ければと思いますし、
  周りにライフプランやNISAなどお金のことで悩んでいる人がいれば進めたいと強く思っています。

  2025年9月2日