お客様の声

実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。

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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 老後資金
  4. 資産運用
  5. 相続

  相続についても、自分達の資産形成やライフプランについても、ぼんやりとしてしか考えられていなかったことが本当に解像度高く把握することができ、かつ今やるべきことが明確になって実際に取り組むことができた。本当に感謝しています。そして今後もよきご相談相手として頼りにしています。

  2026年6月27日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 教育資金
  5. 資産運用

  今までは漠然と不安がありましたが、育児のバタバタでしっかり考える余裕がなかったので、考え方を示してくださったり、交通整理をしていただき勉強になりました。特に2人とも大学進学で赤字になるということが具体的な数字で認識でき、今動き出すべきと明確にわかったので行動に移せました。
  育児でバタバタな人こそ早く相談すべきと思いました。

  2026年6月25日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 教育資金
  4. 老後資金
  5. 資産運用
  6. 住宅

  年齢を重ねてから結婚して子供２人を設けたため、生活費や教育費のことが不安でした。貯蓄や投資はしていたものこのままで良いのか分からず日々不安でした。担当者の方は否定などせず「こうすれば大丈夫そうです」という前向きなプランを出してくれて、逆にそれ以上に頑張ってみようという気持ちになれました。このあと子供が大きくなると生活費・教育費が増すので予定どおり投資を継続できるか不安な面はありますが、継続して自分の収支を見つめながら子供の教育資金や引退後の生活のプランを立てていきたいと思います。この度はありがとうございました。

  2026年6月6日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 教育資金
  5. 老後資金
  6. 資産運用

  今回の面談を通して、自分では気づけなかった将来への視点や考え方を、まったく別の角度から教えていただきました。
  漠然としていた不安が整理され、「考える」だけでなく「行動する」きっかけをいただけたことに心から感謝しております。
  今後も学びを活かしながら、一つひとつ前進していきます。
  本当にありがとうございました。

  2026年2月25日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 教育資金
  4. 老後資金
  5. 資産運用

  子どもの学費などがかかる時期になり、貯蓄ペースが今のままでいいのかが不安で相談させて頂きました。Kさんに相談したことで、ライフプランを作成してくださり未来が見えやすくなりました。ありがとうございます。

  2026年2月20日
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  1. 40代
  2. 保険相談
  3. 相続
  4. その他

  以前の勤め先と比べて、現在は収入が半分ほどであり、保険の見直しを目的に相談させていただきました。
  現在の収入で加入すべき保険料の目安や、既存の保険の払い済み手続きについて、保険会社間の医療保険の支給要件（何日入院したら出るかなど）の違いなど、とても分かりやすくご教示いただき、今の自分にふさわしい商品選びが出来てとても満足しております。
  また、かねてから知りたいと思っていた家族信託についてもご専門の担当者さんをご紹介いただき、大変勉強になりました。
  様々なご提案をいただき誠に有難う御座いました。

  2026年1月31日
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  1. 40代
  2. 老後資金
  3. 資産運用

  退職金が期待出来ない職業なので、以前より少しずつ貯金を心がけてきました。
  それでも老後の資金は足りないだろうという漠然とした思いがありましたが、実際に貯金額と向き合うのも不安が大きくあえてお金の事は考えないように生活してきました。
  今回信頼の出来る人から紹介していただきました。
  私の生活スタイルに合った商品や税金対策などを教えていただき、しっかりと老後に向き合う事ができたので、不安ばかりだった老後にしっかり向き合えるようになっただけでなく、楽しみまで持てるようになりました。
  色々なことに疎い私にも丁寧に対応していただきとてもありがたく思っています。
  これからもよろしくお願いいたします。

  2025年10月22日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 住宅

  いままで漠然とした不安から何となく貯金していたがそれが足りているのかいないのかわかっていなかったのがライフプラン表で見える化された。マンション購入のタイミングでの相談だったので、それにあった提案であり、また私たちの気持ちにも寄り添って頂いたご提案でした。投資等の場合どのくらい運用目標でどういったケースがリスクなのか等教えていただき、自分なりに理解し納得できた。今後とも宜しくお願いします。

  2025年10月12日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 相続

  今まで相続税などのことについてちゃんと知らなければと思っていましたが、なかなか知る機会が無く自ら勉強する気持ちにもならなかったのですが、とてもわかりやすく計算式も交えて教えてくださり、非常に助かりました。今後恐らく姉も交えて同じことをお話しいただくかもとお伝えしたら、快く受けてくださり、心強かったです。
  また、現在の保険のことについても変えた方が良いことと、変えない方が良いことをはっきり教えていただいたことも信頼感につながりました。ありがとうございます。

  2025年9月30日