お客様の声

実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。

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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 教育資金
  5. 老後資金
  6. 資産運用

  今回の面談を通して、自分では気づけなかった将来への視点や考え方を、まったく別の角度から教えていただきました。
  漠然としていた不安が整理され、「考える」だけでなく「行動する」きっかけをいただけたことに心から感謝しております。
  今後も学びを活かしながら、一つひとつ前進していきます。
  本当にありがとうございました。

  2026年2月25日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 教育資金
  4. 老後資金
  5. 資産運用

  子どもの学費などがかかる時期になり、貯蓄ペースが今のままでいいのかが不安で相談させて頂きました。Kさんに相談したことで、ライフプランを作成してくださり未来が見えやすくなりました。ありがとうございます。

  2026年2月20日
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  1. 50代
  2. ライフプラン
  3. 老後資金
  4. 資産運用

  これまでも様々なソースからバラバラに情報を集めてライフプランを検討していましたが、あらためて一元的な診断をして頂き、安心感が高まりました。また最新の情報をベースに的確なコミュニケーションであったためストレスもなく大変満足しております。親戚にも薦めておきました。

  2026年2月15日
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  1. 40代
  2. 保険相談
  3. 相続
  4. その他

  以前の勤め先と比べて、現在は収入が半分ほどであり、保険の見直しを目的に相談させていただきました。
  現在の収入で加入すべき保険料の目安や、既存の保険の払い済み手続きについて、保険会社間の医療保険の支給要件（何日入院したら出るかなど）の違いなど、とても分かりやすくご教示いただき、今の自分にふさわしい商品選びが出来てとても満足しております。
  また、かねてから知りたいと思っていた家族信託についてもご専門の担当者さんをご紹介いただき、大変勉強になりました。
  様々なご提案をいただき誠に有難う御座いました。

  2026年1月31日
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  1. 30代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 資産運用

  今までもファイナンシャルプランナーの方へ何度か相談をしたことがありましたが、丁寧なヒアリングと試算により今までで一番自分自身の現状・実情に沿ったライフプランニングと商品の提案をしていただけたので、満足しています。都度今までの説明の振り返りや理解が追いついているかの確認をはさんでくださり、質問もしやすく助かりました。引き続きのサポートもお願いしたくよろしくお願いいたします。

  他社の相談サービスは保険営業の色が強かったですが、御社はFPの方に保険の営業報酬がないと説明があったため、安心して提案された商品を検討することができました。債券や投資信託の説明の際、複数の商品を比較して提案してもらえたため申込商品の特徴がわかりやすかったです。商品申込後も継続したカスタマーサポートが受けられるという点もありがたいです。

  2026年1月21日
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  1. 30代
  2. ライフプラン
  3. 教育資金
  4. 資産運用

  今までお金は預貯金がメインでしたが、子供が生まれたのをきっかけに将来のお金のことを考えるようになりました。流行りにのってNisaは始めてみましたが、他の資産運用や将来必要になるお金は全くわかっておらず、常に不安はありました。

  そんな時無料相談でライフプランを作っていただいたり、資産運用の選択肢を教えていただき、先が見えるようになり不安が減っていきました。優柔不断でなかなか動き出せない私ですが、面談で何度も説明いただき、最終的に納得して商品を選ぶことが出来ました。担当のIさんには何度も同じ説明をさせてしまい申し訳ない気持ちがありましたが、その度に「大丈夫ですよ。納得して始めてほしいので。」と優しく声かけいただき安心して相談出来ました。ありがとうございました。

  2025年12月28日
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  1. 50代
  2. ライフプラン
  3. 老後資金
  4. 資産運用

  担当のFさんから、自分たちに合ったライフプランの検討や提案のため、年金や税金や運用まで広い範囲で客観的かつ具体的にご提案いただき、とても勉強になりました。

  一例ですが、漠然とした関心があった債券について、Fさんから債券のメリットやデメリットを丁寧かつ具体的にご説明いただき、大変参考になりました。また、パートナーも含めたライフプランを検討する機会をいただき、老後に向けた生活費や資産運用のポートフォリオの見直しすることができて、大変助かりました。

  2025年11月13日
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  1. 50代
  2. ライフプラン

  老後資金としていくら貯めれば足りるのか分からず、資産運用をどれくらいするべきか知見もなく不安でしたが、ライフプランを作成いただいた事で明確になり、その上で自分にあった資産運用をアドバイスいただいたので、不安が解消できました。また自分のリスク許容度に合わせて運用商品を選択いただいた事、人生の楽しみも大切とアドバイスいただいた事がとても良かったです。自分は何故それが良いのか背景を自分なりに理解した上で決めていきたい方なので、いろいろご質問をさせて頂きましたが、担当のFPさんには毎度丁寧にご説明頂き、世の中の情勢も含めて、とても勉強になりました。以前より経済系の番組を見るようになりました。全体的に毎度相談しやすい、よい雰囲気でのご面談でした。ありがとうございました。

  2025年10月26日
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  1. 40代
  2. 老後資金
  3. 資産運用

  退職金が期待出来ない職業なので、以前より少しずつ貯金を心がけてきました。
  それでも老後の資金は足りないだろうという漠然とした思いがありましたが、実際に貯金額と向き合うのも不安が大きくあえてお金の事は考えないように生活してきました。
  今回信頼の出来る人から紹介していただきました。
  私の生活スタイルに合った商品や税金対策などを教えていただき、しっかりと老後に向き合う事ができたので、不安ばかりだった老後にしっかり向き合えるようになっただけでなく、楽しみまで持てるようになりました。
  色々なことに疎い私にも丁寧に対応していただきとてもありがたく思っています。
  これからもよろしくお願いいたします。

  2025年10月22日
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  1. 50代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 老後資金

  保険の見直しをしてもらえて月々の支払い金額が抑えられました。ライフプランの見積もりをしてもらえたのも助かりました。わかりやすく説明してもらえたのも良かったです。

  2025年10月14日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 住宅

  いままで漠然とした不安から何となく貯金していたがそれが足りているのかいないのかわかっていなかったのがライフプラン表で見える化された。マンション購入のタイミングでの相談だったので、それにあった提案であり、また私たちの気持ちにも寄り添って頂いたご提案でした。投資等の場合どのくらい運用目標でどういったケースがリスクなのか等教えていただき、自分なりに理解し納得できた。今後とも宜しくお願いします。

  2025年10月12日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 相続

  今まで相続税などのことについてちゃんと知らなければと思っていましたが、なかなか知る機会が無く自ら勉強する気持ちにもならなかったのですが、とてもわかりやすく計算式も交えて教えてくださり、非常に助かりました。今後恐らく姉も交えて同じことをお話しいただくかもとお伝えしたら、快く受けてくださり、心強かったです。
  また、現在の保険のことについても変えた方が良いことと、変えない方が良いことをはっきり教えていただいたことも信頼感につながりました。ありがとうございます。

  2025年9月30日
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  1. 30代
  2. ライフプラン
  3. 教育資金

  最初は保険の見直しについてあまり考えていなかったのですが、担当者さんから丁寧な説明をいただき、見直すきっかけになりました。これまでないがしろにしていた生命保険や収入保障についても、今回契約することができ、子どもたちとの将来を考えた時に「もしも」の備えを用意できてよかったと思います。私たちの知らなかったことも分かりやすく説明していただき、とても勉強になりました。

  2025年9月27日
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  1. 50代
  2. ライフプラン

  ライフプランの提案を受けるまでは、ある外資系保険会社の方で加入をしていまして、自分自身それで満足だと思っていました。
  ただ、改めて今後のライフステージを細分化し、数字でしっかり説明してくださったことで、妻子持ちの私の立場では全く守りきれていない事に気付かせてもらいました。
  その上で複数ある保険会社の中から最適なプランを選んでいただき、将来の未知数な不安要素を軽減してもらう事が出来ました。
  担当のFPさんの知識の豊富さと、質問に対しても分かりやすく端的に教えていただけて信頼性を感じました。

  2025年9月20日
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  1. 20代
  2. ライフプラン
  3. 教育資金

  何もかもわからず、とりあえず何かいい話が聞ければと思い初回の面談に挑みましたが、貯金頑張りたいとは思いつつ自分の身の回りのお金関係をほとんど把握できていなかったことに気付けた事がすごく大きかったです。また、旦那の浪費癖がすごくて、どうしたら全然貯金が貯まっていかないこの状況が恐ろしいか分かって欲しかったですが、自分だけでは説明しきれず、お手上げ状態だったところ、シュミレーションで全部を明確にできて、今置かれている状況がよく分かったし旦那にも理解してもらえたので本当に助かりました。保育園に子どもを何歳から預けるかについてもどうしたらいいか困っていたところだったので、最適な時期が分かり、また1つ悩み事が消えてスッキリしました。本当に無料なのか疑いたくなるくらい知りたいことを知れて、不安を解消できて、良いことづくしの面談でした。ありがとうございました。

  2025年9月11日
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  1. 20代
  2. ライフプラン
  3. 法人

  経営してた会社の融資の返済もあり、今の仕事を始めてまもないこともあり、将来が不安でした。親身になって聞いてくださり、今は何をすべきかを明確に御教示と提案をしてくださったので、今は安心して眠れてます。
  仕事も楽しいですし、娘達家族も良くしてくれますし、趣味も充実したりと、毎日が充実しています。
  担当のFPさんと出会えてなかったら、明確な目標もなく、保険の保障面にも気づけなかったと思います。
  ありがとうございます。引き続き、よろしくお願いします。

  2025年9月5日
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  1. 60代
  2. ライフプラン
  3. 資産運用
  4. 住宅

  ライフプラン作成から始まり、保険の見直しやNISAの相談も乗っていただき、様々なお金に対する見直しをする大きなきっかけになったと共に老後のことを考え備え始めることが出来ました。
  その結果家計に余裕が出来てマイホームを建てるという夢を進めることが出来、住宅ローンの相談も乗っていただいたため良い形でローンを組むことが出来そうです。
  担当のFPさんのおかげだと思っています、本当にありがとうございます。
  担当のFPさん自身もとても話しやすく、これからも何かあれば相談させて頂ければと思いますし、
  周りにライフプランやNISAなどお金のことで悩んでいる人がいれば進めたいと強く思っています。

  2025年9月2日
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  1. 30代
  2. ライフプラン
  3. 老後資金

  将来のライフプランを考えるときに相談できる人がいなかったので、親身に相談できる方が見つかり非常に良かったです。また、面談の中で中期・長期と自分にあった運用方法を提案いただき、不安や疑問を解消できました。面談も無料であり、その後も色々と気軽に相談することができました。今回初めてFP相談をしましたが、もっと早くにしておけばと思いました。周囲で悩んでいる人がいれば、貴社を薦めたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

  2025年8月20日
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  1. 50代
  2. 保険相談
  3. 老後資金

  保険料に多額のお金を割いているのが、ずっと気になっていました。今回、思い切って今までのものを解約して違う商品に変えることで持ち出しが減り、さらに保障や老後資金準備がより手厚くなる選択ができたことがよかったです。素人の個人では、変えたいと思ってもどう変えたらいいかがわからず結局そのままにしていましたが、そんな時に約2ヶ月間何度も丁寧にオンラインで夫婦揃って相談でき、少しずつ繰り返し丁寧にお話しいただけて不安がだんだん安心に変わりました。また、今後もご相談できると言うのもありがたいです。これからもよろしくお願いします。

  2025年8月11日
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  1. 50代
  2. 教育資金
  3. 老後資金
  4. 資産運用

  子供の教育費で貯金も満足に出来ず、気がつけば老後も目前。収入が増える訳でもない。周りには、NISAや投資を勧められるものの、資産運用のやり方もわからず迷っていた所、今回お話を頂き「勉強になれば」と軽い気持ちで受けてみる事にしました。
  初めは話だけと思っていたのですが、わかりやすい説明に納得する事が出来た点と、無理に増やす事はせず手堅く増やす国債を提案された事で踏み出す事が出来ました。でも、やっぱり担当者さんの誠実な対応を信じてみようと思った事が大きかったです。
  ありがとうございました。

  2025年8月2日